Номер сложен по своей структуре, присутствуют смены ритма. Кроме того, заметен явный отход от блюзовых разработок времен первого альбома в сторону жесткого риффового рока. Заметно, что Айомми записывает свои соло более тщательно. Возможно это позволяют проделать более качественные студия и аппаратура. Текст настолько пронизан антивоенным пафосом, что столь радикальная позиция музыкантов вызывает изумление, поскольку хоть какой-либо интерес к политике они до сих пор не проявляли. Первоначально группа хотела назвать весь альбом также как и дебютный трек, однако перед группой маячила перспектива отправиться в первый американский тур и менеджмент компании «Warner Bros», занимающийся делами группы в Америке, был категорически против — американское общество было расколото продолжающейся войной во Вьетнаме и рисковать никто не хотел. Записывающая компания сменила название альбома на «Paranoid», при этом обложку диска оставили прежней. Как мы уже отмечали, первоначально этот музыкальный опус (с другим текстом) назвался «Walpurgis».
2. Paranoid (Iommi — Butler — Ward — Osbourne) 2:53
По легенде эта песня была записана одним дублем и затрачено на ее сочинение и фиксацию на магнитной ленте было всего пять (!) минут. Впрочем, по словам Гизера Батлера, работа над созданием (включая текст) и записью этого хита заняла один час студийного времени, оставшийся после записи альбома. Наряду с песней «Speed King» группы «Deep Purple» можно смело считать эту композицию предтечей speed-metal. Достаточно примитивный, но несмотря на это крайне заводной и отлично запоминающийся рифф. Великолепный номер, в какой-то мере эту песню можно считать визитной карточкой ранних «Блэк Саббат». По мнению автора этой книги, ни одно из последующих исполнений этой вещи как «Саббатами», так и Осборном не может сравниться с данной версией по уровню свежести и экспрессии.
3. Planet Caravan (Iommi — Butler — Ward — Osbourne) 4:35
Если предыдущий номер абсолютно типичен для альбома, то теперь перед нами образец несвойственной для группы «тяжелой» психоделии, или как это иногда называют иначе — атмосферики. Медленный темп и тягучий ритм завораживают, словно тревога и недосказанность незримо витают в воздухе. В контексте данного альбома подобная композиция является новой яркой гранью музыкального таланта группы. Впервые использованы клавишные — электроорган, синтезатор и фортепиано последовательно, причем все эти партии сыграл Тони Айомми. Кроме всего вышесказанного, этот номер — отличная разрядка между двумя ударными треками.
4. Iron Man (Iommi — Butler — Ward — Osbourne) 5:57
Песня, на которой и из которой выросли целые армии «металлюг» всех мастей и направлений! Все гениальное — просто! Простейший и абсолютно гениальный рифф очень разнообразно и «вкусно” обыгрывается ритм-секцией, а финальная инструментальная часть демонстрирует далеко не примитивные музыкальные решения. К тому же, музыканты уже не в первый раз используют смену темпа внутри композиции. Это уже «фирменная» фишка. Билл Уорд утверждает, что эти фрагменты делались по его настоянию, так как он был весьма впечатлен первым альбомом «Led Zeppelin», где играл его друг и коллега Джон Бонэм (John Bonham). Пение Осборна просто не укладывается в рамки оценок вокалистов, так индивидуальна его манера. Оззи придумал заглавную строчку песни пустить через вокодер и получилась некая потусторонняя фраза.