Оззи Осборн:
«Уменя в то время было полно проблем дома, поэтому я достаточно часто пропускал студийные сессии. А потом мне совершенно не нравилось то, что мы делали. Музыка становилась страшно сложной, нас уже было тяжело называть хард-рок группой. Это уже какой-то симфонический рок. Или джаз».
В поддержку альбома была проведено небольшое британское турне, сопровождавшееся просто уничижительными комментариями британской прессы. И совсем уж невеселый оборот события приняли, когда Тельма Осборн подала в суд на развод, и Оззи был вынужден забросить все дела в группе и заняться своим семейным положе-

Билл Уорд, Тони Айомми, Оззи Осборн и Тчзер Батлер нием. Однако спасти брак ему в конечном итоге не удалось. Кроме того, тяжело заболел отец вокалиста. Почти весь 1977 год никаких положительных сведений из лагеря «Саббатов» не поступало.
В сентябре «Black Sabbath» отправляются в британский тур. Во время гастролей поведение Оззи уже не лезло ни в какие ворота, всю злость и ярость от неудачных событий в личной жизни Осборн разряжал на коллегах. Во время очередного скандала Осборн пригрозил уходом из группы и началом сольной карьеры. К этому моменту Айомми уже настолько устал от выходок вокалиста, что особо и не удерживал Оззи, хотя в последние пару-тройку лет Тони осознал, что значение нашего героя для команды существенно больше, чем он себе до этого представлял.
В октябре того же года команда начала работу над материалом нового альбома. Сессии проходили во Флориде. Именно там Осборн и покинул впервые ряды «Блэк Саббат». В интервью «New Musical Express» Осборн объяснил свой уход необходимостью возврата к более простому и прямолинейному звучанию и несогласием с тем материалом, который ныне в ходу в его бывшей команде. Одновременно Оззи назвал имена трех музыкантов, которые по его словам войдут в его собственную группу — это были гитарист Барри Даннери (Barry Dunnery), басист Денис Макартен (Dennis McCarten) и барабанщик Фрэнк Холл (Frank Hall). Вся троица в свое время входила в состав группы «Necromandus» (название образовано путем слияния двух слов — «Nostradamus» и «Necromancy»). Интересно, что в 1972 году Тони Айомми продюсировал единственный альбом этой группы «Orexis Of Death» (издан лишь в 1996 году), на котором отметился и Оззи — он играл на губной гармонике в паре композиций. Осборн не только нанял этих ребят на работу. Он приступил с ними к записи своего первого сольного альбома! Фрэнк Холл, воспоминания которого позднее вошли в книгу об Оззи Осборне, изданную в Англии, вспоминал, что материал, который записывала команда, являлся приджазованным арт-роком со сложными ритмическими сбивками и стильными импровизациями. Оззи несколько раз спорил с гитаристом Даннери, но не смог уговорить его играть проще. Разногласия усугублялись с каждым днем, но группа по-прежнему держалась вместе и старалась довести запись альбома до конца. Однако в один из дней случилось происшествие, которое сильно повлияло на новых коллег Осборна. Во дворе своего дома Оззи устроил шашлыки.